機構融資備戰230億元石化轉債
來源: 高雄機車融資    發佈時間:2011/2/18 下午 04:11:28   返回  打印
高雄機車融資 而在2月17日,記者就從接近中國石化可轉債承銷商的消息人士處得知,中國石化(600028.SH/0386.HK)將於2月17日晚間公佈230億元可轉債(以下簡稱石化轉債)發行公告。

2月18日,中國石化(600028.SH/00386.HK)公告稱將於2月23日發行230億元A股可轉債,可轉債期限為六年,信用評級為AAA,初始轉股價9.73元。
而在2月17日,記者就從接近中國石化可轉債承銷商的消息人士處得知,中國石化(600028.SH/0386.HK)將於2月17日晚間公佈230億元可轉債(以下簡稱石化轉債)發行公告。

當日,北京某保險公司投資經理在電話中表示,目前已經在積極拆借資金準備網下申購石化轉債。同時,從開始上漲的7天回購利率看,機構對本次石化轉債參與度將很高。

多家來自券商和保險的機構亦在當天的採訪中表示會積極融資申購本次中國石化可轉債。

上述投資經理在電話採訪中還表示,本次石化轉債的發行,將讓中國滬深可轉債市值歷史性突破千億元。同時,他表示,預計中國石化轉債初始轉股溢價率在12%-25%之間。參考目前可轉債二級市場定價,預計石化轉債上市開盤定價在110-115元。

2月17日,貨幣市場指標利率——7天質押式回購加權平均利率報收2.9408%,較上一交易日上漲34個基點。

中國證券監督管理委員會發行審核委員會已於2010年12月29日審核通過了中國石油化工股份有限公司發行A股可轉債事宜。本次可轉債募集資金將用於武漢80萬噸/年乙烯工程、安慶分公司含硫原油加工適應性改造及油品質量升級工程、石家莊煉化分公司油品質量升級工程及原油劣質化改造工程、榆林- 濟南輸氣管道項目及日照-儀征原油管道及配套工程項目。

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